Los negocios que marcarán el segundo semestre de Chile

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Los últimos seis meses del año estarán marcados por las definiciones que sellarán los destinos de algunos proyectos de gran envergadura y altos montos de inversión. Entre ellos están Hidroaysén y el proyecto minero Pascua Lama.

A estos se suman  el proyecto de ley para la carretera eléctrica y el que redefinirá el sector energético, también será determinante para una larga lista de proyectos en el área que se encuentran en fase de estudio ambiental. Ello a su vez repercutirá también en la puesta en marcha de proyectos mineros.

La agenda de la industria financiera durante la segunda mitad del año estará marcada principalmente por el proceso de venta de AFP Provida y por las aperturas bursátiles.Y el mercado está atento a la posible venta de otros activos de bancos locales con matrices españolas.

El retail, el sector aeronáutico, el de concesiones y la industria de alimentos y bebidas seguirán siendo de los más activos, aterrizando en el área chica dos grandes fusiones que tomaron forma en el primer semestre: Lan-Tam y Embotelladora Andina y Kopolar.

Retail

-La Corte Suprema, daría en agosto su veredicto sobre el llamado caso farmacias, en el cual el TDLC condenó a Cruz Verde y a Salcobrand con una multa de unos US$19 millones a cada una, por haberse coludido con Fasa –que quedó fuera del proceso, al confesar las malas prácticas y pagar US$1 millón-, para alzar los precios de al menos 206 medicamentos.

-Mall Plaza abriría su primer centro comercial en Colombia en octubre, y su plan en este mercado llega a un total de US$200 millones.

-El Ministerio Público, solicitaría en julio al Tribunal una extensión del plazo de investigación en el denominado Caso La Polar.

-El TDLC resolvería si retrotrae o no la fusión entre el grupo SMU y Supermercados del Sur, que forma a la tercera firma del sector con casi el 24% de participación

-Hasta el 31 de octubre se extiende el plazo para realizar el aumento de capital de La Polar, por $120.000 millones, con un piso de $90.000 millones, emitiendo hasta 750 millones de nuevas acciones. De todos modos, esto tiene que visarlo esta semana la junta de acreedores del retailer

-En la demanda colectiva del Sernac en contra de La Polar, se presentaría el acuerdo entre ambas partes para finalizar el juicio, donde se buscará compensar al casi 1 millón de repactados unilateralmente con unos US$651 millones en total. Esto lo debe aprobar la junta de acreedores de la multitienda

-Fasa abriría en Chile unos 20 locales con un nuevo formato, ligado a la perfumería, independiente de las operaciones relacionadas a farmacias.

-En los próximos meses, el TDLC reanudaría el caso pollos, en el cual la FNE acusó a Agrosuper, Ariztía y Don Pollo, de coludirse por al menos una década con la ayuda de su gremio la APA. Las multas conjuntas exigidas son de unos US$110 millones. En la arista penal, se avanza en indagar los posibles delitos.

Alimentos y bebidas

-Comienza la construcción del nuevo centro de distribución de Soprole en Quilicura, Santiago.

-Watt’s S.A  concretará antes del 31 julio el acuerdo de compra de Lácteos Valdivia en una operación de $6.240 millones (US$12,5 millones).

-Córpora realizaría a fines de año la apertura en bolsa de Tresmontes Lucchetti.

-Andina y Kopolar establecieron como fecha tope el 31 de Agosto para concretar su fusión. La  embotelladora surgida de la operación podría alcanzar ventas por más de US$2.600 millones. La empresa fusionada cerraría al menos una adquisición en los próximos meses, y las mayores posibilidades estarían en Brasil, donde existen unos 15 grupos embotelladores.

– La empresa de alimentos Carozzi esta preparando una nueva emisión de bonos corporativos por hasta UF 3 millones cuya colocación sería antes de fin de año.

– Diez nuevos locales de Domino’s Pizza contempla inaugurar el Grupo ISSI para 2012, la mitad se ubicará en regiones. La compañía alcanzará un total de 21 pizzerias a fin de año.

-Comienza la construcción de la primera etapa de la nueva quesería de Colún, que en total considera una inversión de US$50 millones.

Pesca

-La ley de Límites Máximos de Captura para los pesqueros que operan en Chile, vence a fines de este año. Si el Congreso no aprueba el proyecto enviado por el gobierno –que incluye licitaciones, pago de royalty y patente, entre otras cosas-, se volvería a la llamada carrera olímpica.

-Durante el último trimestre, se iniciaría la consolidación salmonera, con procesos de fusiones y adquisiciones. Esto, a causa de la fuerte baja en los precios, principalmente. Grupos peruanos como los Brescia, noruegos como Austevoll, y otros nacionales, miran con interés el fenómeno.

Energía

— En agosto presentará el gobierno el proyecto de Ley que crea la Carretera Eléctrica Pública, la que podría definir el futuro del emblemático proyecto energético HidroAysén (2.750MW). Desde la compañía han evitado referirse al tema, aunque su representante legal, Camilo Charme señaló que “no existen certezas hasta que el anteproyecto se presente ante el Congreso”.

— La Tercera Sala de la Corte Suprema fijó para el 24 de julio una nueva audiencia de conciliación en la discusión de si se realiza o no la central termoeléctrica Castilla, como también el puerto para la descarga de material para su funcionamiento. El desafío está centrado en lograr un acuerdo con la junta de vecinos del Totoral, tras alcanzar parciales acercamientos con los pescadores de la zona.

— En septiembre Inversiones Bosquemar presentará un nuevo Estudio de Impacto Ambiental para elevar la capacidad de generación de su proyecto eólico  Lebu Sur, que originalmente considera una inversión de US$224 millones, alcanzando un total de US$1.000 millones.

Minería

— El próximo 17 de julio debiera llevarse a cabo la audiencia de conciliación por el litigio judicial que mantiene la cuprífera estatal con Anglo American por el acceso al 49% de la Ex  Disputada de Las Condes. El propio presidente ejecutivo de la compañía, Thomas Keller se ha mostrado abierto a extender el plazo, a fin de lograr un “buen acuerdo”.

— Barrick Gold deberá reformular su proyecto Pascua Lama. Ello luego de que la Corte Suprema de Argentina revocó las medidas cautelares que impedían la aplicación de la Ley de Protección de Glaciares en la andina provincia de San Juan, zona en donde se emplazaría el yacimiento. Pascua Lama es el único proyecto minero binacional a nivel mundial y que está ubicado por el lado chileno en la provincia de Huasco (donde estará el 75% del rajo) y por el lado trasandino en la provincia de San Juan.

— El 24 de septiembre culmina el período para la presentación de ofertas, cuando se abrirán los sobres de las empresas calificadas y la que con un piso mínimo de $2.500 millones, presente la mayor propuesta se llevará uno de los Contratos Especiales de Operación del Litio (CEOL).

— En el tercer trimestre de 2012, con una inversión de US$57 millones comenzará la construcción de San Antonio Óxidos, División Salvador.

— A fines del presente año debe concluir el estudio de factibilidad para el proyecto Expansión Andina 244, que avanzó en dos sub proyectos que constituyen parte de sus obras tempranas con el Tratamiento de Aguas Ácidas y Nodo 3.500.

— Comienza la puesta en marcha tras la primera fase de exploraciones, las excavaciones de túneles para Chuquicamata Subterránea.

Agro y Vinos

-En septiembre se espera que se resuelva por parte de las autoridades brasileñas la reclamación de la Secretaría de Comercio Exterior de Brasil en contra de las importaciones de vino chileno hacia ese país, y que busca bajar las cuotas de los envíos de este licor nacional.

-Agrosuper debería tener desocupada la planta de Freirina dentro de los próximos cinco meses, plazo que tomará el traslado de los 480 mil cerdos.

Transporte

-En estos meses se definirán las estructuras ejecutivas y los ingresos al directorio de la nueva línea aérea que formaron Lan y Tam, Latam.. En este tiempo, se deberá implementar la fusión de ambas culturas organizacionales.

-Latam deberá asimismo comenzar a implementar las medidas de mitigación impuestas a la fusión por el TDLC, lo que incluye la entrega de slots en aeropuertos de Brasil.

-PAL la aerolínea chilena mantiene en la Corte de Apelaciones una petición de orden de no innovar para que se paralicen inmediatamente los vuelos de dos empresas foráneas, la sueca West Air Sweden y la mexicana Aerolíneas Damojh de C.V. Antes de fin de año se conocerán las respuestas de la DGAC y de la JAC.

-La línea aérea brasileña Gol comunicó que a partir del 3 de octubre, dejará de operar con sus vuelos hacia Chile. La firma arguyó “reestructuraciones internas”.

-El ejecutivo italiano, Fabio Andaloro, asumirá como gerente general de Air France Chile el 1 de septiembre. Reemplazará al francés Thibaud Morand.

Concesiones

– Nuevo Puerto: a fines de este año se confirmará la inversión estimada para la construcción del puerto de gran escala de la zona central, que pretende descongestionar San Antonio y Valparaíso.

-Reconstrucción: al término de julio la Dirección de Obras Portuarias del MOP iniciará la licitación de la reconstrucción del puerto pesquero de Lebu, que fue mermado por el terremoto.

-Entrega Bases: durante julio, la Empresa Portuaria de Puerto Montt (Empormontt) entregará al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) la propuesta de las bases de licitación del puerto, que ya tiene interesados nacionales e internacionales.

-Segunda Vuelta: Alfonso Mujica, presidente de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), iniciará a fines de julio el segundo road show internacional para atraer inversionistas a la licitación del Puerto de Valparaíso. En esta ocasión, la gira contemplará México y EE.UU.

-Puerto de Valparaíso: el 16 de noviembre es la fecha tope para que las firmas interesadas en participar en la licitación del Terminal II del puerto de Valparaíso presenten sus propuestas de diseño, mientras que en la primera semana de diciembre tienen que entregar sus planteos económicos. Antes del término de 2012 se estima que se defina qué empresa construirá la obra.

-Road Show Grandes Licitaciones: El ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne, iniciará la primera semana de agosto un road show en China y Corea para promocionar la licitación del Puente de Chiloé, además de las autopistas Vespucio Oriente y Costanera Central.

-Nuevos Tags: El 31 de julio la concesionaria Intervial comenzará las inscripciones de los clientes que quieran tener un tag para la Ruta del Maipo, y a fin de año esperan repartir los dispositivos, con especial énfasis en la región de O’Higgins y la del Maule.

Forestal

-Parque Eólico de Forestal Arauco: en el último trimestre de este ejercicio, la forestal Arauco, ligada al grupo Copec, presentará a evaluación de impacto ambiental el proyecto de generación eléctrica de un parque eólico, que contribuiría con 100 MW al SIC.

-Arauco espera que la operación de la compra de productora de tableros canadiense, Flakeboard, se concrete durante el segundo semestre del presente año, a menos que las autorizaciones recién dichas demoren más de lo estimado.

Sector Financiero

-El mercado se encuentra atento a las posibilidades de que bancos locales con matrices europeas, decidan poner en venta parte de sus activos en la región.

-Ya está en marcha el proceso iniciado por el grupo BBVA y que concluirá con la venta total o parcial del negocio previsional en Latinoamérica –considerándose las operaciones en Perú, Colombia, México y Chile-, aunque las apuestas apuntan a que la enajenación se producirá por unidad, ya que los interesados no tendrían interés de participar en todos los mercados y solo miran con potencial a Afore Bancomer de México y a Provida de Chile, por la cual se desembolsaría más de US$2.000 millones.

Debido al tamaño del negocio previsional (Provida es el primer actor del mercado) son varios los actores que estarían sacando cuentas, y quienes estarían corriendo con ventaja son Principal, MetLife y Prudential Financial, aunque no se descarta que un grupo local esté mirando entrar a la industria de AFP.

-En el mercado accionario, son varias las empresas que debutarían en bolsa. De hecho, esta semana será la colocación de Hortifrut, firma que pretende levantar US$75 millones.

-El 20 de julio será el turno de Inversiones La Construcción, sociedad que pretende recaudar US$500 millones.

-Este semestre, pero aún sin fecha serían  las operaciones de apertura de Acuinova y de la constructora Echeverría Izquierdo.

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